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蒂姆（达伦·伯伊德DarrenBoyd饰）年逾三十，可无论是事业上还是人生中，都只能用“一无所成”来形容，为此，他在他九岁儿子马库斯（裘德·怀特JudeWright饰）眼中的地位可谓是一落千丈。为了重新树立在儿子眼中的高大全形象，蒂姆毅然决然的辞掉了自己那份毫无前途可言的工作，但之后要做些什么，蒂姆心中一片迷惘。一次偶然中，蒂姆被军情五处招募成为了实习间谍，这一份特殊的职业让蒂姆的人生走入了新的纪元。古灵精怪的顶头上司，紧张刺激的各项任务，在压力与动力的双重刺激下，蒂姆能否找回真正的自我呢？他又能否挽回朱迪斯（多莉·韦尔斯DollyWells饰）早已经属于他人的芳心呢？

格雷西（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）意外成为美国小姐之后，一夜之间成了名人。每次参加活动都会因为“粉丝”的围观、纠缠或者索要签名而暴露身份，影响整个行动，殃及一起执行任务的同事。为此，FBI纽约总部做出决定，让她调离原岗位，出任FBI纽约总部形象代言人，在专业人士的训练下，四处参加电视采访节目，为FBI纽约总部做宣传。直到一块参加“美国小姐”#8230;